当前，建立和完善专业理财规划人员培养和评价机制的意义重大，为配合专业理财规划人员的培养需要，rfpi大中华管理中心作为rfpi协会的授权机构， 进一步重申：rfp持证人必须满足学分教育、考试测评、工作经验和后续教育的要求，以维护rfp认证体系的规范性、专业性和权威性。
第一，学分教育。参加rfp考试的候选人必须参加rfpi大中华管理中心授权机构的培训课程，进行理论学习和实践训练，通过专业学习与训练，获得专业理财规划所必需要的专业知识和胜任能力，且需完成120课时的学习时长，积累90分的学分，方可参加考试报名。
第二，考试测评。参加rfp考试的候选人应当参加并通过rfpi大中华管理中心组织的rfp考试，这是检验专业能力水平的重要路径和手段。
第三，工作经验。rfp候选人应该具备将理论投入实践应用的能力，所以，rfp候选人应该拥有至少两年(含两年)以上的理财规划或相关从业经验，工作经验是专业水平认证的重要组成部分。
第四，后续教育。为了维持和持续提升专业能力和职业胜任力，rfp持证人应当具备终身学习的理念，不断提升个人专业与实践能力，通过参加相关的课程和活动等后续教育项目，从而确保与全球最新理论和最佳实践保持同步。
2023年第一季度rfp考试即将开考，预祝所有考生考取优异的成绩。
