随着国内金融业的迅速发展，作为金融行业从业人员需要搭建全面的知识架构，需要专业的资质，运用所学为客户提供价值。rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将rfp作为一个衡量要素。
rfp证书作为高含金量的金融理财证书之一，有着其独特的优势：
1、权威性：rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
2、主流性：目前在全球共有15个国家和地区拥有rfip协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。
3、专业性：rfp里面有五门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
而对于个人，可以说是箭在弦上，不得不考：
1、本职业持证率越来越高，证书已经成为从事理财规划工作必备敲门砖;
2、国家实行学历和职业资格并重的政策，即使有理财方面专业学历，也仍然需要职业资格证书;
3、从业人员中具有理财专业方面的学历比例低，更需要职业资格来弥补;
4、随着工作能力的提升，理财规划师的客户层级也会提升，理财规划师需要相应级别的证书来证明自己的实力，在同行竞争中脱颖而出;
5、具备丰富经验的理财规划师不可能长期只面对客户，必然要向企业理财部门管理甚至综合管理方向发展，需要系统的理财规划知识支持，及不断提升的综合素质;
6、该领域从业人员工作年限愈长，自身水平愈需时时保持进取，因此需要不断学习充实自己的专业知识;
7、考证难度大，参加考前培训有助于快速获得专业技能，通过考试更能获得社会认可。
rfp课程优势
rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的九游会j9官方网站的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而rfp的课程设置完全以此为基础。
rfp里面有六门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
