考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此rfp协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为rfp持证人。因此rfp不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。
rfp (registered financial planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
rfp中英文证书
量化专业委员会证书
rfp学习方式:考虑到工学矛盾，rfp学习分为网络课程、面授课程两种类型，学员可以根据自身情况选择学习方式。
1、线上网课学习
报名付费后，会为线上学员开通专属学习账号。学员可同时在电脑pc端金程网校http://www.gfedu.cn/和“金程网校”app中同步学习视频，其中app可缓存并离线观看。
同时，为了提升通过率，除了会提供纸质版模拟题集外，金程教育提供线上题库平台，学员可直接在线做题。其中pc端做题网址依然为金程网校，手机端则需要下载“金程学习”专属app。
具体操作手册报名成功后，班主任会在微信群通知并指导。
2、rfp面授课程特色
step1 基础能力
从rfp考试技能需求出发，讲授必备7大财务策划基础知识板块，帮助学员掌握通过必备7大理财规划能力。
step2 知识精讲
课程囊括了rfp协会规定的所有考点，深入浅出的讲述 rfp知识，建立完备知识体系。
step3 实战演练
大咖师资利用多年实战经验，帮助学员进行专项规划情景演练，更好掌握实战技能。
step4 督促学习
现场随学随问，与专业讲师零距离互动，所遇难题即刻解决。面授课程有效杜绝偷懒，解决自学积极性不够难题，学习效果翻倍!
考试费用
(一)2021年首次参加考试的rfp候选人，参加美国注册财务策划师考试的费用为：每人1400元/次。
(二)2021年首次参加补考的rfp候选人，适用于一次免费补考的协会规定，参加美国注册财务策划师考试的费用为0元。
考试题型
科目一：财务策划原理，包括单选题(70%)和多选题(30%);
科目二：高级财务策划，包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。
考试范围
以rfpi中国管理中心发布的《2020年美国注册财务策划师rfp考试大纲》为准。
rfp报考条件：
①大专及以上学历
②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人
③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士
rfp备考时间要多久?
rfp备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。
问：非相关专业，无金融基础可以学吗?
答：可以的，rfp内容非常系统和实操。在报名考试后，金程教育rfp老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。
rfp含金量怎么样?
目前在全球共有15个国家和地区拥有rfip协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。
同时，rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将rfp作为一个衡量要素。
