为什么说rfp证书是具实操性的理财认证?rfp理财证书对保险人员有什么用?-九游会j9官方网站

发布时间 2022-06-27rfp课程体系囊括七大基础知识和七大理财规划,涵盖财务、法律、投资、税务、保险、子女教育退体养老、资产传承等等,并且有训后继续教育课程，金融行业在职大咖结合自身工作经验,落实rfp所学知识至实际工作中,助力个人及团队产能提升。

rfp的课程设置有七大模块：财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。这个课程设置是渐进性学习，越到后面越有针对性，比如基础财务策划从微观经济学入手，到财务策划法律基础，再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等，逻辑非常清晰，能够更好的入手学习，这样的学习也为后面的几门课程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主，保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划，而高级财务策划更具实操性，不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习，整个课程体系特别流畅，非常务实。

学习整个课程，对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用，因为从这些点切入会更关切到客户的利益，跟客户谈保险规划他是没有意识的，但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等，你会发现客户的兴趣是非常强的。

所以，在跟客户做方案的时候，一定得是根据客户的需要去做方案，而不是一昧因为产品而卖产品。

考rfp理财规划师证书，不单单是考取一个证书，而且rfp的课程是真正系统培养大家解决问题的方法，放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险，学了rfp后，就不单单是就保险讲保险，学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险，可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。

保险其实是每个人或者每个家庭都需要的一项产品。而且随着外资保险公司的进入，会促进保险领域更加规范化发展。并且不知大家发现没有，中国金融混业经营的迹象越来越明显，保险业务、证券业务、信托业务、银行业务之间的边界都在逐渐消失，未来需要的是能够对金融四大金刚的业务都熟知的全能型人才，而且会越来越吃香。而在混业完成之前，单就保险来说懂得财富规划的复合型保险高级人才是当前最热门的。

如果你是银行、证券、保险、基金等行业，财富管理岗位从业人员，希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书，树立专业形象，提升服务质量，获取客户信任,考取rfp证书是一定需要的。

拥有rfp资格，可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内，rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券，基金、债券、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。

rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时，rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将rfp作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

rfp证书价值

从个人身份方面，rfp是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面，rfp是客户财务策划问题的解决法宝。rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容，在面对客户规划难题，rfp持证人能够自信从容应对，达成目标。

从机构认可方面，目前rfp已成为众多机构九游会j9官方网站的人才招聘和人才培养的标准。在银行体系，如部分中国银行分公司等，持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构，如诺亚财富等，是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系，如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位，如2019年深圳国税局人才录取中，是优先录取加分项。

上一篇：理财规划师这个职业未来的发展前景怎么样? 下一篇：保险行业认可的证书是什么?rfp理财规划证书怎么样?

为什么说rfp证书是具实操性的理财认证?rfp理财证书对保险人员有什么用?-九游会j9官方网站

rfpi大中华管理中心

rfpi大中华管理中心