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保险业的特点是要求保险业必须兼顾更多的社会责任，因此理财规划师在进行保险方面的理财规划时必须具有相应的专业知识，并应通过国家职业资格认证，只有经过规范专业的培训才能使大批的保险从业人员符合这些要求。
金融行业人员为什么选择理财规划师，金融是资本密集型和知识密集型产业，拥有庞大的资产和高素质专业化人才成为竞争的核心。其中理财规划师成为一线重要队伍。
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一般来说，人们对银行、证券业理财规划师的信任度强于保险业的理财规划师，这是基于人们长期以来对银行、证券公司养成了信赖的习惯。事实上，由保险营销员转型的理财规划师具备有三大优势。
保险理财规划师的具体工作就是运用理财专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划，为客户设计出优化组合的资金管理方案，从而使客户获得理想的回报，实现自己的理财目标，免受财务困扰。
在理财产品端理财师要扮演“产品律师”的角色对于资金的募集、投资、管理、退出四个方面的风险以客观、公正的态度揭示给客户。最终把合适的产品配置给合适的人。真正做到以客户需求为导向的进行专业高效率的产品和客户的之间的配置创造社会价值从而实现自己应有的价值。
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家庭资产配置就是合理、有效的运用家庭资产，保障家庭经济实力，让储蓄增值，家庭资产配置也直接影响了家庭的稳定和抗风险能力。所以，对于一个和谐的家庭来说，学会资产配置也尤为重要。
