项目概要
背景
美国注册财务策划师－registered financial planner（简称rfp）为美国注册财务策划师协会特许制定的国际权威认证资质。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。
认证机构
注册财务策划师协会（简称为rfpi）成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。协会提供财务策划的专业培训和学员服务，并在全球首创使用和颁发“rfp注册财务策划师”职衔；随后又创立了“srfp高级注册财务策划师” 职衔。
培养目标
rfp全称registered financial planner(美国注册财务策划师)。由1983年成立，总部位于美国的rfpi(registered financial planner institute)协会统一签发，20多年来rfp资格认证遍布全球21多个国家。
金程教育作为rfpi协会中国官方授权课程供应商，始终坚持“赋能学员专业实力，点燃学员展业绩效，塑造学员品牌形象”的理念，致力于推动国内金融理财高端人才队伍的建设，得到了市场广大学员的认可。
金程rfp课程体系由“200多位全兼职专业师资、30余名拥有10年以上金融行业从业经历的培训专家、10余名拥有20年保险从业经历的专家顾问”结合营销人员展业中的高频常见问题，精心打磨而成。独创的“3 2金字塔式”教学模式：以案例为先导、以问题为抓手、以学生为主体，课程内容集“考证、实务、活动”为一体，通过“现场教学与模拟练习”帮助从业者将“理论与实操结合、知识与技能融合”，塑造专业理财人员展业核心竞争力。
项目培养对象
从事或有志于银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士。