在理财规划中，通过财务分析，我们可以帮助客户梳理他们的资产负债、收入支出等方面的信息。在配合着一系列的财务指标进行财务分析之后，我们不仅可以对客户的资产构成做出评价，帮他们优化财务结构，还可以帮助客户制定合理的消费支出规划，让他们的财务状况更加合理、稳健。
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随着近年来国民经济的快速增长，国民储蓄逐年增加，有越来越多的人需要专业人士给他们提供理财建议。单单在2017年，全国总投资市场份额就已经超过了188万亿，而专业的理财规划师不到50万人，每年都有来自银行、投资、保险机构的大量需求，理财规划师目前的收入在10-100万左右。
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